Metric 01
250+
Beratungstermine
KLARE GELDANLAGE
Geldanlage klar und sicher
Klare ETF-Strategien, Altersvorsorge und Sparpläne für Privatkunden und Selbständige. Sie sehen, was zu Ihrem Risiko und Ziel passt.
Metric 02
12+
Jahre am Markt
Metric 03
4,8/5
Kundenstimmen
SO ARBEITEN WIR
Vier Schritte zum Plan
Breit gestreute ETF-Auswahl mit klarer Aufteilung nach Ziel und Risiko.
Nach 2 Terminen
ETF-Portfolio für Privatkunden
Ab 990 €
Breit gestreute ETF-Auswahl mit klarer Aufteilung nach Ziel und Risiko.
Nach 3 Terminen
Altersvorsorge mit ETF
Ab 1.290 €
Nach 1 Termin
Risiko-Check für Depots
Ab 690 €
01Monatlich
Vermögensaufbau mit Plan
Ab 1.490 €
Für Privatkunden und Selbständige mit festem Monatsbetrag und Zielsumme.
02Nach 1 Termin
Steuercheck für ETFs
Ab 890 €
Wir achten auf Fondswahl, Ausschüttung und eine einfache Steuerlogik.
03Quartalsweise
Sparplan und Depotabgleich
Ab 490 €
Regelmäßige Sparraten und klare Nachsteuerung, wenn das Depot abweicht.
LEISTUNGEN
Leistungen für Ihren Plan
Wir sprechen über Einkommen, Zeitplan und den Betrag, den Sie monatlich anlegen wollen.
01
Ziele sauber klären
02
Risiko genau messen
03
Plan sicher bauen
04
Plan regelmäßig prüfen
FALLBEISPIELE
So sieht gute Planung aus
Risikoprofil und Zielbild ETF-Start für 1 Depot Eine Strategie-Runde Einfacher Sparplan Schriftliche Zusammenfassung
EinmaligEinmalig
Starter
Ab 590 €
- Risikoprofil und Zielbild
- ETF-Start für 1 Depot
- Eine Strategie-Runde
- Einfacher Sparplan
- Schriftliche Zusammenfassung
Most popularEinmalig
Signature
Ab 1.490 €
- Alles aus Starter
- Asset-Aufteilung im Detail
- Steuerblick für ETF-Wahl
- Altersvorsorge-Check
- Zwei Nachgespräche
- Depot-Check nach 90 Tagen
12 Monate12 Monate
Scale
Ab 2.990 €
- Für mehrere Depots
- Plan für Selbständige
- Vermögensaufbau mit Zielmix
- Quartals-Check über 12 Monate
- Steuerblick für Entnahmen
- Begleitung per Telefon
KUNDENSTIMMEN
Was Kunden sagen
Klare Depotaufteilung und fester Sparplan gaben der Familie Ruhe und Struktur.
Privatkunden
ETF-Plan für junge Familie
Klare Depotaufteilung und fester Sparplan gaben der Familie Ruhe und Struktur.
Selbständige
Rente für Freiberufler
Immobilien
Depot vor dem Hauskauf
GmbH
Steuerblick für GmbH
Erbschaft
Sparplan nach der Erbschaft
Private Geldanlage
Mara Stein
Selbständige
Jonas Keller
Depotaufteilung
Nina Vogt
Steuernahe Pläne
Tobias Brandt
Proof
Customer notes
Verified
“Endlich ein Plan, den ich verstehe. Die ETF-Aufteilung passt zu meinem Alltag.”
Daniela Krüger
Selbständige Steuerberaterin
Verified
“Die Vorsorge war vorher ein Chaos. Jetzt kenne ich Betrag, Risiko und Ziel.”
Markus Lenz
Privatkunde aus Köln
Verified
“Für meine Praxis brauchte ich klare Regeln. Genau das habe ich hier bekommen.”
Dr. Lara Meier
Ärztin mit eigener Praxis
Service area
Rhein-Main und Hessen
Frankfurt am Main, Offenbach, Wiesbaden, Mainz
Area 01
Rhein-Main und Hessen
Frankfurt am Main, Offenbach, Wiesbaden, Mainz
Area 02
Köln und Düsseldorf
Köln, Düsseldorf, Bonn, Leverkusen
Area 03
München und Umland
München, Augsburg, Ingolstadt, Freising
Area 04
Berlin und Potsdam
Berlin, Potsdam, Oranienburg, Falkensee
Journal
Wissen für Anleger
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Questions
Fragen und Antworten
Quick answers before visitors choose a product, service, or next step.
01Für wen ist Anlage Expert?+
Für Privatkunden und Selbständige, die Geld planbar anlegen wollen und klare Regeln für ETF, Rente und Sparplan suchen.
02Mit wie viel Startkapital?+
Schon mit kleinen Summen ab 50 Euro im Monat. Wir passen Depot, Sparrate und Ziel an Ihr Budget an.
03Arbeiten Sie mit ETFs?+
Ja. Wir planen breite ETF-Portfolios, ordnen das Risiko ein und achten auf klare Aufteilung und Kosten.
04Helfen Sie bei Steuern?+
Ja. Wir prüfen die steuerliche Seite bei ETF-Auswahl, Sparplänen und Entnahmen für Selbständige.
05Wie läuft die Beratung ab?+
Erstgespräch, Risikoprofil, Plan, dann Besprechung der Schritte. Sie bekommen am Ende eine klare Zusammenfassung.
06Gibt es laufende Betreuung?+
Ja. Auf Wunsch prüfen wir den Plan regelmäßig und passen die Aufteilung an neue Ziele, Einkommen oder Marktphasen an.
Finanztipps per Mail
Einmal im Monat gibt es kurze Hinweise zu ETFs, Vorsorge und Sparplänen, klar erklärt und ohne Fachsprache.